Train à vapeur arrivant en gare de Tlemcen. Le tunnel et viaduc aux cascades. Promenade avec Louis dans les montagnes de Tlemcen. Laveuses au lavoir. Long passage sur train de voyageurs en gare de Tlemcen. Visage d'un jeune algérien. Cérémonie du thé. Fillette algérienne avec enfant sur le dos. Villageois. Un européen démarre en moto. Vue d'un port (port de Beni-Saf). Embarquement de tonneaux de vin à bord d'un cargo. La cheminée du navire fume. Moteur du bateau. Embarquement sur "Le Lorrain" de Dunkerque. Panneau indicatif : "Départ du Lorrain le 27 avril vers 16h pour Brest". Cheminée du navire. À bord du "Joseph Blot". Arrivée, remorquage jusqu'à Bordeaux. Alentours de Saint Nazaire. Marais salants près du Croisic. Traversée en bac à la Roche Bernard. Bac de Combrit. Visite à la ville close de Concarneau. Promenade guidée à la pointe du Raz. Saint-Malo, les vedettes, les remparts. Promenade en vedette vers Dinan, plusieurs passages d'écluses. Images du Mont Saint-Michel.