Visite en Espagne. Battage traditionnel avec une chaise qui écrase le grain tirée par un cheval. Visite de Tolède. Une corrida. L'Algarve au Portugal. La côte Atlantique et les pêcheurs qui ont des difficultés à mettre leur embarcation à la mer à cause des fortes vagues. Retour de pêche avec des sardines. Problème de caméra à la fin du film.
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