Le jeune marin Querelle débarque à Brest et, dans un cabaret louche, retrouve son frère Robert devenu l'amant de la patronne, Lysianne. Le mari de cette dernière, Nono, laisse faire car il préfère les hommes et ne tarde pas à sodomiser Querelle. Le Lieutenant Seblon est amoureux de Querelle mais ce dernier se laisse aller à ses passions : il tue un complice, voleur et trafiquant d'opium, se lie à un ouvrier, Gil, assassin comme lui, puis finit par le livrer à la police. (Tourné entièrement en studio)