Tandis que le puissant seigneur Hugues de Kergeriou guerroyait contre le comté voisin, la châtelaine Ghislaine, son épouse, s'ennuyait dans sa solitude. Un jour, un jeune troubadour, escorté d'une panthère, vient donner une aubade sous ses fenêtres. Ghislaine, heureuse de cette diversion, offre au poète le gîte et le couvert. Mais, enivré par la beauté de son hôtesse, Yann le troubadour oublie les lois de l'hospitalité. Le seigneur de Kergeriou, prévenu de la trahison par son fidèle serviteur Catelain, condamne le coupable aux oubliettes, où il sera enchaîné avec son fauve privé de nourriture, jusqu'à ce que celui-ci le dévore sous les yeux de sa complice.