Carton "Aussi varié que pittoresque, le Morbihan réunit le double avantage de la mer et la campagne", bois de pins près de la mer, pont du Bonhomme de Kervignac près de Lanester, calvaire avec croix, chèvres attachées à un piquet et une autre promenée au piquet, vagues sur rochers, vents dans herbe haute, "Promenons-nous à travers Vannes parsemée de vestiges de l'Époque médiévale" " remparts, tour, jardin au fond cathédrale, bateaux lavoirs avec lavandières, place près de la cathédrale, maisons à pan de bois, "Et dont le petit port exprime un peu l'activité Vannetaise" port de Vannes, bateau qui s'en va avec marchandise, débarquement de bois d'un navire Suédois le"Mariehamm". "À Étel, veille du départ des thoniers" panorama d'Etel, port à marée basse, dunes, thoniers avec tangons (immatriculés A) , portraits de pêcheurs, mousse qui pêche, bateau "Etoile de la Mer Auray", quai, pêcheurs repeignent coque d'un bateau sur la grève."Vivant dans un décor aussi suggestif, comment ces enfants n'auraient-ils pas déjà la vocation de marin ?" des enfants jouent à grimper dans la voilure, poulies, canots regroupés. "Vieille femme du pays" en coiffe qui pose en costume traditionnel, elle danse, elle fume, elle prie, elle danse et nous montre ses bas et ses jarretières. "L'été ranime les plages et amène le retour des gracieuses régates" sur plage avec clocher au fond, cabine de bain sur plage, canoé, régates de voiliers dans golfe du Morbihan, voile sportive. "Vieilles fermes, vieux calvaires... mer tranquille... Images familières du Morbihan." GP sur sculpture, ferme à toit de chaume, calvaire, coucher de soleil.