Voyage en Cornouaille, première étape, Conleau, sur la commune de Vannes. Deux femmes montent dans une voiture décapotable de marque Simca, arrivée à Conleau, des bateaux de pêche sont amarés, promenade sur la plage des deux femmes en costumes avec chapeaux. Deuxième étape : Arradon et le Bono, vue sur le Golfe du Morbihan, la rivière d'Auray. Troisième étape : Auray, vue sur la ville, l'église, passants dans la rue. Quatrième étape : Locmariaquer et le Trinité sur Mer, barques de pêches face au vent, le clocher de Locmariaquer et le port, des parcs à huîtres, bateaux amarrés. Carnac : centre-vile, clocher, menhirs, promenade de deux femmes en costumes de ville au milieu des menhirs, dolmen. Concarneau : scintillements sur l'eau, port de pêche, la flotille de pêche au port, vue sur les gréements, intérieur de la ville close, des femmes en costume breton assises contre un mur. Quimper et Douarnenez : la cathédrale Saint Corentin, Douarnenez, le Rosmeur, ramendage des filets, préparation des barques de pêche, nuée d'oiseaux marins dans le ciel. Les tas de pois à Camaret, vue sur le paysage de la pointe de Pen-Hir, scintillements sur l'eau. Le lac de Guerlédan, paysages, barques et coucher de soleil sur le lac. Suite de prises de vues sur le thème des nuages : nuages à travers les arbres, nuages en mouvement, roue d'un moulin à eau avec nuages en arrière-plan, reflets des nuages sur étendues d'eau, etc.