Prisonnière d’un château de conte de fée, une chatte, « la vieille Agathe », est persuadée que l’on ne peut s’aimer, que comme les princes et princesses.
Adaptation du poème Bennozh dit. Aux rythmes des éléments, des saisons et travaux des champs, des tableaux s'animent et se métamorphosent, des paysages abstraits en scènes d'actions, ponctués de
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