Sur les rails, en gare de Chartres, le conducteur à la manoeuvre, croisement d'autres trains, arrivée au Mans, conducteur de locomotive à vapeur (charbon) avec les lunettes, arrivée dans une gare.
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Ils arrivent ; on regarde du balcon, un bateau passe ; bain ; razzia à Porto-Vecchio ; appel à la bouffe ; on mange ; sur la terrasse ; à la plage ; la voie lactée, la nuit ; Henri travaille la nuit.
Les charmantes villes bretonnes de Quimper, Vitré, Concarneau évoquent des cités d'un autre âge. De naïves statuettes parent les calvaires, comme celui de Plougastel Daoulas, d'une poésie disparue.
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Carton, "En Cornouaille". Un groupe de femmes prend le café du matin avant d'embarquer dans un bus. Elles font au revoir en agitant un foulard par la fenêtre du bus qui passe devant
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