Polo a invité ses amis à une fête costumée. Il prépare des crêpes avec Lili, mais des oies sauvages affamées amerrissent devant chez lui. Polo et Lili leur donnent toutes les crêpes à manger.
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Polo est tranquillement en train de lire, lorsqu’un Lunien au comble du désespoir vient le chercher. La champignonnière est largement inondée : le niveau d’eau monte à vue d’œil et les champignons
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Polo, bien au chaud chez lui, montre aux Luniens comment il tricote. Lili arrive, frigorifiée. Il fait extrêmement froid dehors. Alors Polo offre à Lili l’écharpe qu’il vient tout juste de terminer.
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Polo fait une partie de cache-cache avec ses amis les Luniens, lorsqu’arrive Paola. Alors qu’elle désire amarrer sa montgolfière à l’arbre, un héron distrait plante son bec pointu dans son ballon et
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L’arbre de Polo est dans la tempête. Le Pélican trempé apporte une pierre lumineuse. Polo la place dans sa lanterne et découvre sur le mur : la jonque de Lili en pleine mer affrontant vents et
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Polo et les Luniens jouent à colin-maillard. Polo a les yeux bandés, il finit par s’endormir et se met à rêver. Dans son rêve, Polo découvre Mia en reine-bergère qui transforme ses nuages en
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Polo emballe un pied de citrouille et file chez Monki qui vient d’aménager une serre au milieu de la tour aux mille étages. Polo et Monki, plantent la citrouille. Lorsque Monki actionne la pluie qui
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Polo est en train de dessiner quand soudain un « choc » extérieur vient secouer l’arbre tout entier. Un brouillard opaque s’est installé et la jonque de Lili a percuté l’arbre ! Polo découvre que la
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Paola débarque avec sa montgolfière sur l’arbre de Polo. Elle vient d’avoir une dizaine de poussins et ne sait plus où donner de la tête pour les empêcher de tomber de la montgolfière. Polo et Lili
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Polo est sur son bateau, Lili sur sa jonque. Des statues de glace représentant l’ours dérivent, l’une d’elle cogne le bateau de Polo qui sombre au fond de la mer, heureusement la pieuvre le remonte
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Ce matin, lorsque Polo ouvre la fenêtre, il découvre un ciel bas et nuageux. Dans la lanterne magique, on découvre que les Luniens sème la zizanie dans le royaume des nuages. Par leurs bêtises, Mia
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Des chenilles processionnaires se mettent à dévorer les feuilles de l’arbre. Polo et Lili les attirent sur la jonque et leur donnent de la salade. Mia rejoint ses amis sur le bateau. Sans qu’ils
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Polo se rend sur la banquise. En chemin, il découvre Plouf, qui essaye de voler avec des ailes accrochées dans le dos. Mais ça ne marche pas, Plouf tombe à l’eau et se met à pleurer. Alors, Plouf,
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Polo attend Oscar pour jouer aux échecs. Au loin, il aperçoit le condor qui survole la banquise. Sur place, il découvre Oscar figé. Son horloge a disparu. Le condor se dirige vers l’ile tropicale.
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Polo lance une enveloppe au facteur Pélican, mais ce dernier épuisé n’arrive pas à l’attraper. Il s’écroule dans les bras de Polo. Polo couche l’oiseau malade sur le son lit. Un Lunien messager va
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