Fougères, Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, Saint-Servan, barrage de la Rance, Dinard, Dinan, Saint-Cast, Fort Lalatte, Cap Fréhel, Saint-Brieuc, Guingamp, Paimpol,Tréguier, Trébeurden ; Août à l'île
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Vues prises du train : vallées, villages, torrents, monts enneigés ; portraits de Mme et M. Debroise dans le train ; paysages flous ; "De Briançon à Grenoble" : paysages filmés d'une auto
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Camping sauvage. Déjeuner. Promenade dans un bourg espagnol : portrait d'enfants. Sieste. Des taureaux. Salamanque. Une ville fortifiée. Une corrida à Tolède. Grenade. Sur les routes de Barcelone.
Une femme, un homme et un enfant à dos d'âne. Dans une allée de cyprès ou d'ifs, un jardin avec des jeux de fontaines. Vue de la ville. Retour au jardin : mise en scène du système hydraulique. La
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Vue panoramique d'une ville. Visite de la ville et vue sur une cathédrale. Piscine en famille. Jardin (ou parc) avec des animaux en liberté. Visite d'autres villes.
Voyage en Espagne, villes espagnoles a commencé par Ségovie et son aqueduc.. Des coupeurs ce canne à sucre (brève séquence). Visite de parcs et jardins.