Assis dans la pénombre, un homme découpe des tomates. Devant lui, du thé, des réchauds, des boîtes jonchent une table minuscule. Cet homme à un métier étrange. Aujourd'hui sa mutation a été acceptée
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Communion à Toulon de la soeur de M. Consorti. Plages à Porquerolles. Prise d'armes à Seno au Laos avec le colonel Baylon. Parachutage des militaires Laosien. Cuisine à Toulon. Bugeaud en Algérie.
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Pêche au chalut, essais de matériels. Course de Doris. Lancement de la reconstitution d'un ancien gréément "La Cancalaise". La Cancalaise est la reconstitution authentique de la bisquine
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Marins en escale à Alger, visite d'un site en ruines, vues d'Alger. Tunis, Les Canaries, Ténérife. Les Antilles, carnaval de Fort de France. Point à Pitre, les Saintes.
Prisonnière d’un château de conte de fée, une chatte, « la vieille Agathe », est persuadée que l’on ne peut s’aimer, que comme les princes et princesses.