Un autobus dans le désert, des bagages sur le toit, six personnes devant. Une petite fille dans une cape blanche. Panoramique du paysage. Un homme passe avec deux ânes devant un bâtiment.
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1ère partie Les fêtes : "Décoration des rues et monuments" ; "le concours d'élégance automobile" ; char de la ville de Rennes" ; "Bretons et bretonnes" ;
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Portraits des habitants d'Auray en 1937, réalisés par un projectionniste forain qui les présentaient en première partie de ses séances de cinéma à Auray afin d'y attitrer le public.