Carton, "En Cornouaille". Un groupe de femmes prend le café du matin avant d'embarquer dans un bus. Elles font au revoir en agitant un foulard par la fenêtre du bus qui passe devant
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Les charmantes villes bretonnes de Quimper, Vitré, Concarneau évoquent des cités d'un autre âge. De naïves statuettes parent les calvaires, comme celui de Plougastel Daoulas, d'une poésie disparue.
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Ils arrivent ; on regarde du balcon, un bateau passe ; bain ; razzia à Porto-Vecchio ; appel à la bouffe ; on mange ; sur la terrasse ; à la plage ; la voie lactée, la nuit ; Henri travaille la nuit.
Sur les rails, en gare de Chartres, le conducteur à la manoeuvre, croisement d'autres trains, arrivée au Mans, conducteur de locomotive à vapeur (charbon) avec les lunettes, arrivée dans une gare.
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