Le petit chien Charo est malade. Ses amis, Joro le petit garçon et Mara la chatte le conduisent chez le médecin. Il a avalé le réveil-matin, qu'on extrait avec un aimant.
Fantaisie animée humoristique prenant pour thème la tauromachie : le rouge de la cape s'oppose au noir du taureau... ; Mais les deux participants sont plus complices qu'opposants. Ils sont tour à
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Rennes, procession et foule lors des obsèques, passage du cortège funèbre (lieu à Rennes ?), personnalités religieuses, notables, militaires ; Cathédrale, drapeaux, arrivée du cortège à la
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Noces d'or. Des gens posent devant la batteuse. Belle-Ile-en-Mer, des hommes dans la salle de la lanterne du phare de Goulphar. Un pardon (?). On pose en famille. Le cortège d'un mariage. Un autre
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Cérémonie religieuse à l'abbaye cistercienne de Boquen (messe et sortie de messe). Poursuite de la cérémonie en plein air. Pano intérieur église, fenêtres, rangées de bancs vides. GP enjoliveur
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La Roche Bernard, la ville qui changea 7 fois de chemin pour traverser La Vilaine Historique des autres pont (1839, 1872, 1911, 1987). Avant, pendant et après la construction du pont.