Episode 39 : Casper le caméléon (10'59")
Casper le caméléon a un don : il peut changer de couleur à volonté. C'est très amusant, mais il ne doit pas dédaigner les conseils de son grand-père : un talent n'a vraiment de valeur que si l'on en fait bon usage...

Episode 40 : Ernest la cigogne (11'04")
Ernest la cigogne est un as : il vole mieux que tous les autres oiseaux, jusqu'au jour où un incident de parcours l'immobilise au sol. Les animaux cherchent le moyen de lui redonner son envol...