Episode 45 : Monstre de la forêt (10'58")
Jazz le jaguar a décidé de faire peur à Toto le tatou, mais il en faut plus que cela pour effrayer Toto, qui a pour meilleur ami un gigantesque anaconda...

Episode 46 : Boris l'ours brun (11'03")
Boris l'ours brun a perdu son miel. Malgré les efforts de ses amis pour lui rafraîchir la mémoire, il ne parvient pas à se souvenir de l'endroit où il a pu le laisser...