Dans un port, barques avec marchandises, cargo en rade (port européen).

Port de La Pointe Noire (Congo), pirogues avec noirs dont certains se baignent, chargement de bovins, hissé par les cornes des pirogues dans la cale du bateau, hommes avec casques coloniaux, au bout d'une jetée une grue, paquebot avec cheminée de la Compagnie des Chargeurs Réunis (trois couleurs avec étoiles), infrastructures du port avec grues, phare, hommes sur pirogues.

Congo, officiels dans une gare ferroviaire, bâtiment blanc colonial en cours de finition, voyage en train et paysage de forêt et de rivière pris du wagon, arrêt à la gare des Saras (petite gare secondaires du réseau de Chemin de fer Congo-Océan,mis en service en 1934, halte-ferroviaire qui a pris place dans un village dénommé auparavant Mboulou). Groupement d'européens (colons) avec casques coloniaux près d'un hangar avec trois nefs près d'une rivière, sur le ponton, des grues, bateau à aube,sur le bateau-promenade, paysage de montagnes avec brumes, on croise un bateau à aube.

Vue aérienne sur le Tchad (?) et de ses montagnes.

Afrique Occidentale française, Sahel 1938 Tchad, groupe d'européens avec noirs, près d'une voiture avec des préparations pour une expédition, près d'un garage (imitant les constructions locales). Désert. Devant un fort (même fort que dans le film "Tchad" 5024), des tirailleurs noirs. Dans le désert, troupeau de chameaux, problème d'ensablement, beaucoup de personnels essaient de le pousser en faisant une piste avec des tôles. Panorama sur une oasis, village

Tchad, Au milieu du désert un fort militaire français (10'56'', même entrée de fort que dans la film "Tchad" 5024, à 12'53''), garde à vous des tirailleurs, population. Désert. Dans une oasis, des hommes noirs dans un bassin pour pêcher des petits poissons avec un drap que l'on amène à un bidon, palmeraie. Musiciens indigènes (instrument à vent, style hautbois) dans un village, envolée d'oiseaux, dressage d'un chameau. fortifications (à identifier, Mali? à 12'53''), stèle blanche (en forme de pyramide) dans le paysage, petites montagnes (artificielles, tumuli?), musiciens (djembé), danses indigène, Mme Graviou monte sur un chameau (il s'agit de s'introduire dans une tente de tissu installée sur le chameau), danse des indigènes.