Vue à travers le hublot d'un avion : ville et montagnes en contrebas.
Atterrissage.

BRÉSIL

Route de bord de plage en ville bordée de montages : Rio de Janeiro.
Favela.
Église.
On reconnaît la montagne Pão de Açúcar, Pain de Sucre.
Route en bord de plage.
[Caméra embarquée] sur une route qui monte.
Une église blanche.

Rivière avec petit pont devant un plus grand. Une femme traverse le pont.
Végétation.
Montagne et plan sur la ville en contrebas.

Un jeune garçon sur le bord de la route soulève son chapeau.
Le Christ Rédempteur du haut du mont du Corcovado.
Vue sur la ville.
Vues du téléphérique et depuis la montagne Pain de Sucre.
La femme pose sur un banc.

Sculpteur au travail.
Rues aux maisons de style colonial.
Les pentes derrière la ville.
Église.
Circulation.
Vendeurs ambulants en bord de plage.
Marché.
Bus.
Plage.
Monument devant lequel brûle une flamme.
Serpents (à sonnette, serpent corail...) montré à la foule. Une main tient un serpent de manière à faire sortir ses crochets. Un enfant semble avoir peur.

Sur un bord de rivière. [Caméra embarquée] sur la rivière aux eaux de couleur marron.

Vue du pont d'un paquebot.
Vue sur la mer et circulation maritime.
Lettres « tatuzinho » sur le bord de rive.
Vues de villes et ports depuis le bateau.
La femme se baigne dans la piscine du paquebot.
Un homme en tenue de capitaine.
La passerelle.
Spectacle déguisé sur le pont du navire. Les passagers sont coiffés de mousse et doivent plonger dans la piscine.
La femme cueille des bananes sur un bananier.

PORTUGAL
Vues aériennes.
Village perché
Jardin luxuriant.
Une ville sûrement Lisbonne
Carrosse sans un musée (peut-être le musée des carrosses à Belém).
Architecture ancienne en pierre blanche. Portail d'église sculpté. On reconnaît le monastère des hiéronymites.
La tour de Belém.
Le monument des Découvertes.
Palais royal de Queluz.


Vues d'arches.
Architecture mauresque avec deux cheminées.
Fontaine.
Ville de bord de mer, petit port.
Église baroque.
Discussion sur le pont d'un bateau.
Lisbonne, tour de Belém vue de la mer.

Façade d'église
Monastère , cloître avec kiosque au centre.
Une place.
Églises et vue des toits.