Numéro de cirque avec des clowns. Équilibre et jonglage : assiettes tournantes, chapeaux.
Plan sur le public.

Animateur clown et enfants sur scène. Les enfants ôtent leurs chaussures et les placent dans un carton. L'animateur a l'accent du sud.

Vue de la scène en plongée, le clown animateur invite le public à applaudir sur la musique du French Cancan.

Numéro d'animaux : un chimpanzé et des chiens. Le chimpanzé fait des acrobaties, habillé d'une combinaison bleue. Trois dresseurs sur scène : deux femmes et un homme. Ils portent des justaucorps.

Les clowns rangent la piste.

Numéro musical des clowns. Le clown blanc joue de la trompette avant d'être rejoint par deux autres clowns. Ils entament un charleston qui termine en sketch.

Les dresseurs rejoignent la scène. Les clowns jouent de la musique. Salutations.

La scène devient noire et le père Noël fait son entrée sur un traîneau pailleté tiré par des chiens. Il a une hotte remplie de cadeaux. L'animateur l'accueille. Ils chantent Petit papa Noël avec le public.

L'animateur souhaite de bonnes fêtes de Noël 1992 au public qui remonte les gradins pour aller chercher les cadeaux des enfants.

Ils se trouvent dans une salle où de nombreux jouets sont empilés sur les tables. Séparés du public par d'autres tables, des femmes font la distribution aux familles.