Le Roi Uther organise un bal. Morgane apprend un nouveau sort qui permet d'envoyer quiconque au Val sans Retour ; ainsi elle veut se débarrasser d'Uther. Mais alors qu'elle s'entraine, Tristan, qui passait par là, est touché par le sort... Arthur et Guenièvre doivent aller l'aider à sortir du Val pendant que les autres essaient de retrouver Uther qui a disparu lui aussi...

Aozet ez eus ur bal gant ar roue Uter. Deskiñ a ra Morgan ur strobinell all hag a c'hell kas nep piv bennak d'an Draonienn hep Distro ; er mod-se e fell dezhi en em zistrobañ diouzh Uter. Met a-greiz m'emañ o pleustriñ, eo tizhet Tristan, a oa o vont dre aze e-giz-se, gant ar strobinell...Neuze e rank Arzhur ha Gwenivar mont d'e sikour da zont er maez diouzh an Draonienn e-keit m'emañ ar re all o klask adkavout Uter aet e puñs an avel eñ ivez.