Alors que les pouvoirs de Merlin déclinent, une de ses anciennes élèves réapparaît à point nommé. Le magicien décide de lui confier la formation d’Arthur et de Morgane et la protection du royaume avant de quitter Camelot. Refusant d’abandonner Merlin à son sort, nos héros découvrent rapidement la duplicité de la magicienne qui a trouvé le moyen de voler les pouvoirs de son ancien maître… mais qui ne pourra finalement rien contre la force que lui confère l’amitié d’Arthur pour lui.

Mont a ra pouvoarioù hud Marzhin war ziskar. Kemer a ra Aeryn, ur skoliadez bet dezhañ, e blas e-kichen ar roue. Met e tiskouez Aeryn bezañ trubardez ha deuet d’ar c’hastell gant ur pal resis.