Le Roi Uther est accusé d'avoir emprisonné une fée. Si l'on ne découvre pas qui a osé faire cet affront au monde magique, les fées vont se révolter contre les humains. On apprend que la fée captive connait le nom de l'héritier d'Uther mais ne peut le lui révéler. Le spectateur apprend qu'il s'agit d'Arthur mais celui-ci ne le sait pas. Il va devoir surmonter les difficultés pour ramener saine et sauve la fée jusqu'au Lac.

Tamallet eo ar roue Uter da vezañ toullbac'het ur voudig. Ma ne vez ket kavet piv en deus kredet ober divalav d'ar bed hud en em savo ar boudiged a-enep an dud. Roet ez eus da c'houzout deomp e oar ar voudig bac'het anv pennhêr Uter, met ne c'hell ket hi hel lavaret da hennezh just a-walc'h. D'ar seller e roer da c'houzout ez eo Arzhur, met hemañ ne oar ket an dra-se. Rankout a raio trec'hiñ war an diaesterioù a-benn degas ar voudig, yac'h ha dibistik, betek al lenn.