Mordred et ses cousines mettent au point un plan pour transformer Miagrou en chat-garou et ainsi s'en servir contre Camelot... Or elles ne savent pas qu'il est déjà garou... Gauvain et Guenièvre font de leur mieux pour les empêcher d'administrer la potion... mais ils n'y arriveront pas sans l'aide des autres apprentis chevaliers.

Sevel a ra Mordred hag e genitervezed ur plañ evit treiñ Miagrou en ur c'hazh-garv, hag er mod-se ober gantañ a-enep Kameled. Nemet n'ouzont ket eo garv dija... Gowen ha Gwenivar a ra diouzh o gwellañ a-benn mirout outo da reiñ an died... Met ne zeuint ket a-benn d'en ober hep sikour ar voused varc'heien all.