Arthur protège le Dragouaf dont Ulfin est chargé de se débarrasser. Le jeune chevalier va tenter d'apprivoiser cette créature qui n'en a pas la moindre envie. Mais grâce à l'aide (involontaire) de l'animal, il parviendra finalement à délivrer Sagremor qui a été enlevé par Mordred.

Diwall a ra Arzhur an Dragwaou a zo karget Ulfin d'en em zistrobañ dioutañ. Klasket e vo gant ar marc'heg yaouank doñvaat ar c'hrouadur-se, bezañ ma n'en deus hemañ tamm c'hoant ebet d'en em lezel d'ober. Met gras da sikour (hep gouzout dezhañ) al loen e tizho dezhañ a-benn ar fin dieubiñ Sagremor a oa bet skrapet gant Mordred.