Une mystérieuse créature s'attaque aux troupeaux. Ulfin et ses hommes sont envoyés pour régler le problème. Guenièvre craint que Miagrou ne soit le responsable et part à sa recherche. Gauvain, d’abord de l’avis d’Ulfin : il faut capturer la bête pour sauver le château ; comprend qu’il est plus important d’aider ses amis à protéger Miagrou. Les enfants découvrent Miagrou au combat contre un autre chat garou ! ils vont devoir allier leurs forces pour sauver Miagrou, empêcher l’autre chat de nuire, et empêcher Ulfin d’attaquer les yeux fermés ces deux créatures magiques…

En em gavout a ra an tropelladoù dindan vec'h ur souezhus a grouadur. Kaset eo Ulfin hag e wazed da renkañ an dalc'h. Gwenivar he deus aon e vefe kiriek Miagrou da se, hag en em lakaat a ra war e glask. Gowen, da gentañ a-du gant Ulfin ( dav eo pakañ al loen a-benn saveteiñ ar c'hastell ), a zeu dezhañ da gompren eo pouezusoc'h sikour e vignoned da ziwall Miagrou. Hemañ, hag eñ oc'h en em gannañ ouzh ur c'hazh-garv all, a zo kavet gant ar vugale ! Ret e vo dezho unaniñ o nerzh a-benn saveteiñ Miagrou, mirout ouzh ar c'hazh all d'ober droug, ha mirout ouzh Ulfin d'arsailhañ krenn-ha-krak an daou grouadur hud-se...