"Bretagne, sa forêt, sa lande, ses calvaire", extrait d'images d'un livre (Huelgoat, Monts d'Arrée, calvaire), carte de Bretagne avec points rouges. Rosporden, église près d'un plan d'eau, inscription "Rosporden" sur parterre de fleurs, oies, cygne. Quimper, façade de la cathédrale Saint Corentin, les deux flèches. Pleyben, enclos paroissial, cyprès, sacristie (toit arrondi), choeur, clocher, calvaire (détails des sculptures), entrée triomphale, porche.Huelgoat, panneau "le sentier pittoresque, la grotte du Diable, le Théâtre de verdure, le Ménage de La Vierge, le moulin", chaos granitique, pancarte "La roche tremblante 100m", "le Ménage de la Vierge". Monts d'Arrée, Roch Trédudon, Roch Trévézel (364m62), au fond Saint Michel de Brasparts. Commana, enclos paroissial, calvaire, église, porche, clocher. Saint Thégonnec, clocher, porte triomphale, calvaire (détails des sculptures). Guimiliau, enclos paroissial, clocher de type Beaumanoir, clocher, porche, calvaire, ossuaire. Lampaul-Guimiliau, calvaire, choeur, porche, calvaire, intérieur avec baptistère (fonds baptismaux et baldaquin, vitraux, mise au tombeau d'Antoine Chavagnac (XVII), "chants des soeurs et du père Robin de Saint Père en Retz.

"Bretagne, ses pardons, ses falaises, ses marins", page de livre avec pardon et aiguilles de Port Cotton (Belle Ile en Mer), carte avec itinéraire du voyage, Rumengol, Cap-Sizun, Comfort, Concarneau, Audierne. Sizun, enclos, porte triomphale, calvaire, cloche. Rumengol (D42, panneau), façade et clocher. Pont de Térenez, pylone, Aulne. Nuit, pardon, pancarte "Itron varia Rumengol, Vierge puissante de tout remède", retraite au flambeau, procession, deux bigoudènes en coiffe devant le relais de la Place de Rumengol, autel en plein air, les cloches sonnent, messe en plein air, coiffes, procession et bannière. Le Faou, église, reflet de l'église dans l'eau, bateau de pêche. Panneau "Camaret", mer, pêche plaisance, falaises grandioses, monuments historiques, mégalithiques", pointe de Pen Hir, tas de Pois. Monument commémoratif, "Aux Bretons France Libre" monument inauguré par le Général de Gaulle, croix de Pen-Hir créé de 1949 à 1951 par l'architecte Jean-Baptiste Mathon et le sculpteur Victor François Bazin, landes. Douarnenez, entrée de port, jetée, port, capitainerie, bateaux de pêche ("Kerinec", Jour Bihen", "Ma Rancouz" du Guilvinec, "Jean Pascal" de Concarneau), déchargement de bateaux, coup de rouge, poissons en caisse. Pointe du raz, au fond phare de La Vieille, sémaphore, statue Notre Dame des Naufragés de Cyprien Godebski. Port d'Audierne, bateaux de pêche dont le "Jacques Hervé", casiers en bois. Eglise Notre dame de Comfort-Meilars, calvaire.

"La Bretagne, ses costumes, son folklore, ses îles", illustrations de coiffes bretonnes en cartes postales (Lorient, Fouesnant, Bigoudène), Kevrenn joue (derrière le château de Brest). Carte de l'itinéraire du voyage; Saint Anne La Palud, Quimper, Larmor plage", "D61 Sainte Anne La Palud", Plonevez-porzay, campagne alentours, mer, église, car de bigoudènes, de Pont-Aven, de Sein, du Léon, de Quimper, pardon (dernier dimanche d'aout). Quimper, rue Kéréon, flèche de Quimper, fête de Cornouaille, costumes, défilé de costumes, musiciens, danse. Larmor-Baden (Golfe du Morbihan), port de pêche, bateau-promenade pour le tumulus de Gavrinis (cairn), alignements de Kermario à Carnac. Images accompagnées au chat et au piano par Pierre Bouin.