Promenade en Bretagne en voiture. Version muette. dans générique carte postale Homualk.
Promenade sur le littoral de la Roche Bernard. Traversée de la Vilaine sur le bac. Le Port de la Roche Bernard. Les maisons à pans de bois et la cathédrale à Vannes. Des femmes en coiffe faisant leur marché à Vannes. La Porte Saint Vincent à Vannes. La vente de poisson sur un bateau. La tour du Connétable, les murailles et le lavoir à Vannes. Le Bono et son port. Ascension d’un monument près d’Auray. Vue sur Auray. Le quartier portuaire de Saint Goustan à Auray. Route filmée depuis une voiture (effet travelling). Le pont à arcades de Kérisper à la Trinité sur Mer détruit en partie pendant la guerre. Carnac et ses alignements. La place du bourg à Carnac et des femmes en coiffe. La Presqu’île de Quiberon et le Fort de Penthièvre. Le Pont du Bonhomme à Lorient. Les ruines et la base sous marine. Le port et le déchargement d’un cargo. La ville close de Concarneau. Le marché à Pont Aven. Le phare d’Eckmühl, vagues et ressac sur les rochers à la Pointe de Penmarc’h. Une croisière sur l’Odet (de Quimper à Bénodet) : descente de la rivière, vues des différents châteaux qui bordent la rive, on croise un lougre et des voiliers, arrivée à Bénodet, touristes se promenant le long de l'Odet à Bénodet, bigoudène vendant ses dentelles, baignade à Bénodet. Bac de Sainte Marine puis pique nique près de Sainte Marine. Le pardon de Saint Yves à Guengat. Des travaux aux champs et traite des vaches. L’église de Locronan et son cimetière. La baie de Douarnenez et le déchargement du poisson au port. La Pointe du Raz par mer calme. Le Pardon de Sainte Anne La Palud et procession avec des joueurs de biniou. La foire aux chevaux au Folgoët et le site de la fontaine miraculeuse. Des calvaires, une vue sur le pont de Plougastel et les rues de Châteaulin. La façade de l’église et le calvaire de Pleyben. Donald fait du camping. L’enclos paroissial de Pleyben. Promenade en Pays Pagan. Un calvaire et une église. Morlaix, son viaduc, un de ses clochers et sa baie. Vues en Pays Pagan. La Pointe Saint Mathieu, son abbaye et le mémorial "aux marins".