Du Mont-Saint-Michel à Roscoff : visite au Mont-Saint-Michel, le petit train, Saint-Malo, paysages vers Saint-Brieuc et Paimpol. La pointe de l'Arcouest, l'hôtel le barbu, la cale, la vedette "Lucette", la traversée pour Bréhat, le Port-Clos, la corderie, le village de Nod Coven à Bréhat. Région de Tréguier, pont détruit, fête, fanfare et départ d'un petit train, marché avec nombreuses femmes en coiffes différentes. Roscoff, les vagues.