Film tourné lors d'un voyage en allemagne du 6 au 15 avril 1976. Plusoeurs étapes dans la vallée du Rhin, "l'Allemagne des légendes (Segfried, Lorelei). Images de châteaux allemands (à identifier). Première étape à Siegen. Ils jouent dans un champs et se font prendre en photo. Deuxième étape Werne. Troisième étape Osnabrück. Images de danses traditionnelles. Quatrième étape Recklinghausen. Pause dans une station service. Plans de rue de la ville, du tramway et de l'umzug. Arrêt à Münster. Chez Willy "Shweinken" à Nottuln. Images de retour, passage à la frontière.
Tournée allemande du 2 au 14 novembre 1976. Images du panneau de la frontière allemande et d'un douanier. Chez Karl Eckert où la piscine a fait bien des heureux. Site de Laufenburg situé sur la frontière germano-hélvètique. Long plan sur une statue d'aigle. Les chutes du Rhin. Images de chutes d'eau, d'un petit barage et d'un moulin à eau.
Tournée en Belgique/Hollande du 17 au 23 juin 1976. En-cas sur le bord de la route. Le toit d'une maison est en feu. Passage à Turnhout. Grand pont de chemin de fer à travers une vitre de voiture. Passage à Rotterdam. Rencontre avec Youenn Gwernig. Navires du port de Rotterdam. Danse d'un cercle celtique hollandais.. Images de a route du retour. Les musiciens tombent en panne à Senlis. Ils sont tractés par un camion dépaneurs alors qu'une plaque indique 41 degrés.