Nantes, port, sur un bateau qui rentre à Nantes, derrière la butte Sainte Anne, un prêtre descend. Carton "dimanche 12 septembre 1954", commémoration à L'Ebaupin, la messe, curé marche dans rue et tire la langue, messe en plein air à côté d'un moulin, enfants de choeur, présence de Mgr Villepelet, foule, soeurs de Saint Gildas des Bois.

Carton "théâtre à La Taillé", pièce de théâtre sur la guerre de Vendée, bannières, uniformes.

Carton "il pleut", kermesse sous la pluie sur le thème des métiers, défilé de chars décorés dans rue, tracteur décoré avec un four à pain, bicyclette, sur tracteur, "la cochonnerie" défilé, char décoré, boucher, cochon, char la vache curieuse avec un pot au lait, char "cité d'urgence", homme avec caméra, fanfare passe devant un café de la poste, deux paires de boeufs tirent une charrue posée sur le char, "la voilà la jolie vigne", char passe devant le café de la Poste, char maréchal ferrant tiré par un cheval, homme sur motos, "labourages et paturages", enfants sur vélo, "pas de baratin, Nénesse", le char "A la mort", GP sur homme déguisé qui fume, enfants déguisés en pot à lait, portraits, "le train", au fond église, "c'est en forgeant qu'on devient forgeron", "Ah la vache curieuse", homme dans camionnette, parapluie, panneau "salon de thé", portraits, "attention au vertige" avec équilibriste sur une corde, "ouvrer l'oeil et le bon" tir à la carabine, stand, femme qui s'en vont devant la caméra, "à la votre messieurs", pêche à la ligne, "les chanceux" gagnant d'une bouteille, soeurs de Saint Gildas des Bois devant le stand des gâteaux, parapluie, "la direction" portraits d'organisateurs.

Kermesse n° 2, portraits, 2 clows sur estrade, homme sur vélo avec 3 roues, "concours de tir attention aux soucoupes" "quand un chef n'a pas d'employé".

Saint Lumine de Coutais, sur une place puits 2 hommes ramassent de la terre à la pelle qu'ils mettent dans un tombereau, dans le cour d'une ferme à La Barre (père Guitteny), au Grand Clavier, portraits, charrette de foin avec cheval, charrette vide avec un cheval sur une route, charrette sur la route de la Miottière tirée par 2 boeufs (Norbert et Henri Guillet).