Montage bout à bout de 8 films :
« 1959 » : sur la scène d’un théâtre, la petite fille du réalisateur annonce le premier montage sonore réalisé par son père aidé, dans ce travail, par quelques amis.
« Jardin sous la neige » : les enfants réalisent un bonhomme de neige dans le jardin de la maison familiale à Briec de l'Odet, le bonhomme de neige porte un manteau, un chapeau et il fume la pipe.
« Printemps » : une femme passe la tondeuse sur la pelouse d’une grande propriété. Nombreux plans des arbres en fleurs et des massifs, prunus, cytise, lilas, rhododendrons, azalées, tulipes et pivoines. Jeune garçon, déguisé en cowboy armé d’un pistolet, monte à un arbre. Gros plans sur les fleurs du jardin, iris, roses, rhododendrons, azalées, pivoines, glycine blanche. Groupe de petits garçons déguisés s’amusent devant la caméra.
« Communion solennelle, Audierne 22 avril ». Nombreuses croix, chapelles et fontaines en granit nichées dans la verdure. Chapelle près de Trégourez. Chapelle Notre Dame d’Illijour (1833) à Briec. Chapelle des Trois Fontaines à Gouezec avec la statue de la Vierge qui se mire dans l’eau de la source, et son calvaire en partie décapité. Eglise de Pleyben de style Renaissance Bretonne et son calvaire. Fontaine Saint-Vennec (Combrit) et son calvaire datant de 1556. Chapelle de la Mère de Dieu à Kerfeunteun. Eglise de Plogonnec et ses vitraux filmés depuis l’intérieur de l’église.
« Pardon de Sainte Anne la Palud, 3 juin ». Eglise, pardon avec nombreux participants autour de l’église procession avec bannières entrant dans l’église, foule disséminée dans les prés.
Communion à Quimper de Jacqueline, la fille du réalisateur : communiante entrant dans une voiture, les communiantes avec un cierge à la main quittent le lycée Brizeux (Quimper) pour la chapelle Saint Joseph sous la conduite de l’abbé Roland, Jacqueline en tenue de communiante avec sa mère endimanchée (chapeau et gants) marchent dans une rue pavée, Jacqueline pose dans le jardin familial avec un missel à la main. Jacqueline Le Garrec et son amie Chantal Bedouet posent en tenue de communiante. Toute la famille et les invités en tenues élégantes se rassemblent pour les agapes, parmi les invités une bigoudène en coiffe.
Le temps des Vêpres est l’occasion de filmer Locronan : église Saint Ronan (vues extérieures), rues, place et son puits, maisons de granit cossues bâties au 17ème et au 18ème siècles, puis Quimper : cathédrale gothique de Saint Corentin (Quimper), jardin de l’Evêché, remparts garnis de lierre, cathédrale filmée depuis la rue Kéréon, flèche de la cathédrale, horloge, grand portail, famille posant sous le porche, rosace du portail, statuette.
« Fêtes de Cornouaille ». Affiche de la Reine de Cornouaille. Rassemblement pour le défilé le long de l’avenue de Locmaria à Quimper des groupes d’enfants en costumes bretons, groupe Quic en Groigne de Saint Malo et ses dogues, groupe folklorique Norvégien des environs d’Oslo, Olympia de Bâle, pipe band écossais, les Reines de Cornouaille. Défilé fifres, groupe Norvégien, pipe band Ecossais, Italiens de Bergame, bagadou et cercles celtiques, passage du défilé rue Kéréon.
« Narcisse ». Saynète sur le thème du mythe de Narcisse joué par deux enfants (Jacqueline Le Garrec dans le rôle du page et Chantal Bedouet dans le rôle de la danseuse).
« Narcisse, 2ème interprétation ». Saynète sur le thème du mythe de Narcisse interprété par Jean Bedouet, l'ami du réalisateur.