Corentin est un jeune homme qui aime animer les foules en jouant du violon. Il est bossu mais ne manque pas de fierté et de détermination. son but dans la vie est de surmonter son infirmité et demander la jeune Perrine en mariage. Ayant perdu son père, Corentin a la responsabilité de sa mère et doit pourvoir aux besoins de la vie quotidienne par son travail de maraîcher. Une nuit, alors qu'il rentre d'un bal, Corentin doit traverser la forêt et fait la rencontre de korrigans. Les petit hommes l'obligent à jouer toute la nuit et en retour lui permettent de faire un voeu qui sera exaucé. Il doit choisir entre sa bosse et de l'or. Reprenant son chemin, il constate que sa bosse fond comme une glace au soleil. Un tel succès attire la convoitise d'un rival de toujours, Pennzec. cet opportuniste veut à tout prix connaître les korrigans pour leur soutirer de l'or. Il se rend dans la forêt pour y jouer du biniou. et veut se faire récompenser. Malheur à lui ! Lorsque le chef des korrigans lui demande ce qu'il veut, Pennzec lui dit qu'il désire ce que Corentin n'a pas voulu. Pensant avoir fait une bonne affaire, Pennzec rentre chez lui pendant qu'une bosse lui pousse sur le dos. Les dialogues du film sont en breton, un narrateur explique en français le déroulement de l'histoire. Le film a été tourné au Faouët.