Navigation sur le Golfe du Morbihan en 1946. titre "En kayak Golfe du Morbihan, Vannes La Rabine" (titre en surimpression sur image de la Porte Saint Vincent), coiffe vannetaise, charrette avec cheval, port vu à travers la porte saint Vincent, la place Gambetta vue depuis la porte Saint Vincent, quai avec arbre, panorama sur ville et porte, cathédrale au fond, un kayak accoste au quai dans le port. Titre "Conleau", départ de Conleau, bateaux à l'amarrage, sortie du Port de Vannes, bateaux à voile (un traine une annexe), bateau de pêche (sinago), Port-Anna à Séné, un sinago (bateau du Golfe). Ile Boëdic et sa chapelle. Arradon, Les îles Logoden, promenade sur l’île avec le chien, panorama sur le golfe, petite maison. On croise deux bateaux promenades. Carton "les trois Ile Drenec", kayak avec une petite voile. Départ d'une régate de dériveurs à la pointe d'Arradon, on tire un petit canon sur la cale (deux départs). Carton "L'île d'Arz" vue de la mer. Carton "La plus grande des 365, L'île aux Moines", île vue de la mer, calvaire, plage, kayak avec petite voile, un moulin à vent en hauteur. Un moulin à marée (? à 12'21''). Le Moustoir en Arradon. Carton " L'île Berder", pins, calvaire, vaches dans champ, grève avec cailloux, panorama sur îles alentours, cale, chien, une charrette tirée par un cheval descend la cale (cheval mené par un homme avec des sabots), bouée "Creiz". Saint Goustan en Auray. Le pont du Bono sur la rivière le Bono (le pus vieux pont suspendu 1840, architecte Laurent). Carton, "Gavrinis, l'île des druides", promenade, Mme Baret, lande, ferme abandonnée, maison, allée de cupressus, vaches. Carton "L'île Er Lannic" et son cromlech à demi englouti, le courant, calvaire.