"Année 1952/Fête de l'Aid El Kebir - Les réjouissances dans les différentes compagnies du bataillon".
Descente des autorités civiles et militaires, inspection. Préparation des Méchouis. Goumiers déguisés en femmes et musique traditionnelle. Dégustation du meilleur méchoui, visite des différentes compagnies et appréciation du méchoui, danses, repas, le cinéaste se restaure, drapeau 3ème Compagnie. Les méchouis sont portés, le chef de bataillon André goutant les méchouis. Course de faux garçons de café, danses nord-africaines, jeu populaire de la pièce dans le saladier de farine, puis dans la confiture. Son excellence le Chiao P'en Kham Déo Van An avec le chef de bataillon André, les hommes passent un "pont de singe", jeu de la bougie de la corde sous le regard du chef de province et des officiers, jeux les yeux bandés où le dégusteur doit reconnaître ce qu'il boit (vinaigre...), musique et danse.
"Mais la guerre est là : - Sortie opérationnelle avec la 1ère Compagnie- Causerie politique aux notables de la région- retour au cantonnement, la piste- la paillotte". A Phong Tho, tir de canon (75 mm) sur des positions viets et observation à la jumelle (chef de province). Paysages montagneux (panorama). Commandant de compagnie faisant un laïus aux notables méo. Sortie opérationnelle avec la Première Compagnie, progression des troupes dans des zones denses (herbes à éléphant). Compagnie réunie (Capitaine Gentil) filmée minutieusement par le cinéaste, la Compagnie repart. "Vue générale de Phong Tho, travaux au terrain d'aviation" : cours d'eau, vallée, population et travaux de construction (population, tirailleurs et partisans mis à contribution). Un chef vietminh rallié, un capitaine, le chef de province et le capitaine André, le marché du chantier. Le prince Jean filme Sigismond Michalowski et trois hommes. "Cueillette du coton, filage et tissage" : femmes thaï blanche et jeunes filles, Méhaï (une "belle de nuit"). Cueillette du coton, gestes, fleurs de coton, retour au village, filage, métier à tisser. "Danse sacrée et visite à la grotte" : ballet thaï, villageois et militaires en pirogue, le Chiao P'en Kham, militaires, inscriptions floues, jeunes femmes thaï posent pour le caméraman, le Chiao P'en Kham, militaires français plaisantant avec les chapeaux des jeunes femmes. "Coup d'oeil sur le marché de Yao-San à la frontière Chinoise - Vues sur l'activité propagande de l'Équipe itinérante cinématographique" : marché, cuisson de morceaux de viande, marchands se nourrissant, ethnie montagnarde, bols contenant des aliments, bijoux en argent, visages et bijoux, porte-bébé, coiffes traditionnelles de Man, dentition, jeune fille, foule regroupée pour une projection. Lors d'une projection, villageois parlant et chantant au micro, un Méo chante, bonnets d'enfants, joueur de khêne, ralenti sur les pas du joueur de khêne, autre joueur et femmes filant le rafia.