Première partie: vers 1949, un projet de western inachevé, tourné dans la Vallée de Pon Sal en Morbihan entre Vannes et Auray, avec des cartons, et costumes de cow-boys avec chapeau et foulard noués dans le cou (rôles interprétés par Pierre et François). Cartons, "dans une vallée sauvage du Texas", "Rio Jim la terreur de la prairie", "son âme damnée William Fox", "enlevons la femme du shérif pour obtenir une rançon", "le lendemain", "le projet passait à exécution" (les enfants se mettent un masque sur le visage).

Seconde partie à partir de 02'15'', film historique en costumes XVIIIe siècle vers 1956. Un jeune couple longue le rivage et trouve dans une grotte un trésor. le couple marche sur les dunes, ils s'embrassent. Un groupe arrive en canot sur la plage avec un pirate portant un cache sur un oeil. Le groupe à kidnappé la jeune fille. Un second groupe débarque d'un canot sur la plage pour la délivrée.

troisième partie: à partir de 06'36'': Pâques 1950 avec les Bastide à Sainte Anne d'Auray, basilique, visite en famille, le mémorial des morts de la guerre 14-18. A partir de 7'04'', carton "Quiberon" avec un dessin d'avion et d'un bateau militaire, le Fort de Penthièvre, Saint-Pierre Quiberon, Traction-avant Citroen, Quiberon, le château Turpault, les quais, jetée, des pêcheurs poussent une carriole avec des filets, falaises, côte sauvage, mer agitée.