Port de Baltimore (Chesapeake), installations portuaires, marin avec aussières. Dans la cale du F"François L.D", suceuses pour le grain. Oiseaux dans le port (étourneaux?). Grain chargé dans la cale.
en mer, coucher de soleil. Le bateau croise un chalutier. Gros temps. Coucher de soleil.

Décembre 1967, vers Washington D.C (Nord-Est des États-Unis), dans une rue de Baltimore, dans le car. A Washington D.C, l'obélisque du Washington Monument National Mall, monument avec fronton (National Museum of Natural history), Capitole (dôme). Dans un parc, statue de lion, panorama sur les rues (hiver: les arbres sont sans feuilles), automobiles. un groupe prend une photographie. Écureuil dans un parc qui monte dans un arbre. En intérieur dans une galerie, groupe marche. Les illuminations de la nuit dans la rue. Dans une vitrine de magasin, animations pour la période de Noël, avec des automates sur le thème d'Aladin et des Mille et une nuits. Les enseignes publicitaires pendant la nuit.

En mer, levée de soleil, vue sur falaise en bord de rivage, un avion passe dans le ciel.

Arrivée dans un port (à identifier), un avion atterrit. sur la passerelle, un homme regarde avec des jumelles, coucher de soleil.

Carton (à 6'22''), "M.V (minéralier vracquier) François L.D, capitaine Stéphan G, le dimanche 17 décembre 1967, menu". Gros plan sur le menu "jambon, olive, salade de concombre, omelette forestière, poulet rôti, petits- pois à la française, dessert".

Carton "15h15 entrée officielle dans le royaume de Neptune, 15h30 coupure de l’Équateur, 16h00 jugement et châtiment, 17h30 punch général et remise de certificats". Passage de la Ligne, sur le pont, hommes aux torse nus avec lignes noires sur le corps, l'évêque et sa crosse, Neptune (déguisements).
A la passerelle, avec le capitaine, certains prennent des photographies. Badigeonnage, fausse coupe de cheveux avec ciseaux et peigne géants, arrosage au jet.

Falaise et pic.

Sur le pont avec le chat, vue arrière sur les remous faits par le sillage du navire.

Intérieur du mess, sapin de Noël, groupe attablé, homme portant le chat. Gros plan sur des jouets pour enfants: cochon automate qui joue de la musique, peluche avec cymbales, ourson buvant de l'eau, peluche dans un panier rose avec lesquels le chat joue par la suite, puis avec une voiture télécommandée. Vue par le hublot, un gros poisson, oiseau sur un bout de bois qui flotte, chat.

Port de Karachi ( Pakistan), coucher de soleil, canot de sauvetage, hommes fument sur une barque et se rendent à terre avec autour d'eux plusieurs bateaux en rade. Un marin lève un pavillon. des marins mettent des lignes pour pêcher, chalutier autour, hommes avec avirons, montée d'un mât et d'une voile orange du canot de sauvetage. Marin tire la langue.
Sur le quai du port de Karachi (Pakistan), grues, hangars, tas de blé sur le quai et hommes qui mettent en sacs (poussière), puis chargent sur des charrettes tirées par des chameaux ou un âne. Calèche passe avec un cheval. Dans le port, petit voilier, bateau de pêche, ramassage du blé à la main pour la mise en sac. Dans le port, bateau "Nellonic Lines". Bateaux vus à travers le hublot.
Hommes descendent la coupée sur le bateau "Stockholm". petits voiliers dans le port avec à côté les infrastructures.

dans un port (Karachi?, à identifier), petit phare (19'18''), jetée, panorama, une touffe de roseau flotte sur l'eau. Albatros vole au dessus du "François L.D".