1) Bornéo, la rivière est bordée de forêts, la pirogue remonte un rapide. Pause sur la rive pour le repas, un piroguier taille un gobelet dans un bambou. Le cuisinier prépare le repas, on taille du bois pour le feu. Un homme coupe un ananas. La pirogue est déchargée et transportée au-dessus des rochers puis elle est rechargée. Au abord d'une longhouse, des cochons, des totems. Fabrication d'une pirogue (explication du réalisateur), calfatage. Les hommes sont tatoués. Cimetière dayak (commentaire du réalisateur) pièces en bois sculpté. Têtes de morts suspendues par des cordages. Commentaire du réalisateur sur les moeurs sexuelles des jeunes Dayaks.
2) Séries de photos : Dayaks en tenue de fête, joueuse de flûte, femmes dansant et portant des têtes de mort. Danses filmées sur la terrasse de la longhouse. Fille portant un soutien-gorge, les hommes jouent de la musique, un homme tatoué danse avec son sabre. Un homme fume, des musiciens jouent avec des gongs, danse guerrière avec boucliers décorés Les danseurs (hommes, femmes, enfants) portent des parures en argent (bracelets, ceintures,tiares). Des jeunes filles déambulent en robe et coiffe pavées d'argent. Photo de sabre (pedang). Un joueur de khen (orgue à bouche). Sur la terrasse, des feuilles de latex sèchent, danses guerrières. Le danseur porte une petite queue de cheval, le sorcier danse (commentaire du réalisateur). Les filles défilent en robe et coiffure d'apparat. Les hommes dansent à leur tour.
3) Les Longues Oreilles : série de photos de jeunes filles et de femmes portant différents types de boucles d'oreilles (anneaux de laiton, poids en argent), jeune femme avec une petite fille, Une femme se fait tatouer (explication du réalisateur). Joueuses de flûte (par le nez). La rivière puis départ de Bornéo (vue générale d'avion).