Brest, quartier du Bouguen et Kerbernier, 1948.
Une kermesse se déroule, les baraques en arrière plan. De nombreuses famille participent à diverses activités de la fête comme le lancer de boîte de conserves, dont le prix est un lapin. Un homme en imperméable tente le jeu, un autre tient un lapin dans sa main. Il essaie de le faire entrer dans la poche de sa veste.
Tous circulent parmi la foule et les baraques.
Des enfants jouent sur l'estrade.
Une famille regarde un bébé dans un landau.
Un homme en imperméable joue au jeu des anneaux. Les bouteilles sont calées dans du sable.
Une pancarte signale le stand "Au père Jules".
Des danseurs effectuent des danses bretonnes sur l'estrade, tandis que des sonneurs jouent à leur côté. PR Pas de danses.
PR Un lapin sous une voiture. Une famille s'approche de la voiture.
Deux hommes et une femme cherchent le lapin sous l'automobile. Ils réussissent à le récupérer.

Bords de mer, Beg-Meil (?).
Un groupe est rassemblé sur les rochers. Un autre est sur un canot au pied des rochers. Ils plongent et nagent autour de la barque. Ils organisent un concours. Un canard nage parmi eux.
Deux jeunes filles sont dans un canot, l'une manie la godille.

Danses bretonnes en costume dans un sous-bois (fouesnantaise, pays Glazik). Le groupe est à l'arrêt. Certains posent pour une photographie.
Les participant assistent à une représentation.
Certains jouent à un jeu de boules (boultenn), d'autres chahutent.
Quelques familles se promènent au bord de l'eau.
Des pêcheurs sont assis dans leurs barques. Les promeneurs arrivent sur les rochers.