Au début du siècle, en Bretagne, lors de la veillée du nouvel an, une grand père raconte à ses enfants et petits enfants, réunis devant la cheminée, l'histoire de Korneg, paysan Trégorois qui, possédant un accordéon, animait fêtes et mariages. Une nuit, qu'il revenait bien tard d'un mariage à l'autre bout du village voisin, Korneg, en traversant la forêt de Koat an Noz, chute au fond d'un piège en compagnie d'un loup...