N&B
Des bateaux militaires sont à quai sur le port. La fumée s'échappe des cheminées. Des hommes circulent sur le quai et sont au travail sur le pont.
Des marins en uniforme (officiers) discutent, boivent du café et fument des cigarettes, assis ou debout. En arrière-plan, des wagons de marchandises et une grue de port. PR Trois officiers parlent. L'un d'eux porte la décoration militaire « croix de fer ».
Un groupe d'officiers et d'hommes en costume nœud papillon discutent.

Un navire militaire entre au port, sous le regard de marins en bérets. Des marins sont alignés sur le pont pour accueillir le navire. Un officier fait le salut militaire à l'approche du quai. Le navire entre au port, pavillon nazi flottant au vent. Accrochés au mat, une croix de fer et le nom « Dieppe ».

Un sous-marin navigue dans la Penfeld et passe devant les bâtiments.
Des sous-marins (U-Boots) entrent dans leur base. Une fanfare et des marins les accueillent. Salut militaire sur un des sous-marins. Des femmes en uniforme remettent des fleurs aux marins. Les officiers saluent les équipages.

Un sous-marin navigue dans la rade avant d'entrer dans la base.
PE Le port, la base sous-marine de Brest.
L'intérieur des bassins de la base.

Un navire et des avions endommagés. La ville détruite, des immeubles et maisons bombardées.

Carton (en allemand) : « Die französische Filcherei steht unter unserem Schutz und unserer Kontrolle… » (La pêche française est sous notre protection et sous notre contrôle...)

PE De nombreux coquillers naviguent dans la rade de Brest.

COUL
De nombreux bateaux de pêche au mouillage dans un port.
Des femmes en tenue traditionnelle sont sur le quai.

N&B
Des bateaux de pêche en navigation, les marins, portant un gilet de sauvetage, sont au travail. Les bateaux avancent côte à côte.

Des bateaux militaires naviguent en mer (croiseurs légers, cuirassés, destroyers…).
Un équipage est à la manœuvre.
Un navire type mouilleur de mine (à identifier) navigue. Des équipages sont au travail.

COUL
PE Le Goulet. Retour au port. PE Le port de commerce.

N&B
Le navire rejoint les autres navires au mouillage.
Des soldats en uniforme sont au garde-à-vous sur le quai. Ils accueillent le navire. Une fanfare joue sur le bateau.

Sport dans le stade de Menez-Paul. Devant la tribune « Tiercelet-tailleur », un sportif fait le salut nazi à deux officiers qui arrivent. Ils se dirigent vers le milieu du stade, où des sportifs alignés les attendent. L'officier procède à une inspection puis salue le sportif qui l'a accueillit et qui fait le salut nazi.
Les sportifs repartent à leurs activités en courant : course à pied demi-fond, sprint (un chien court sur le stade), tir à la corde, saut en hauteur, course en sac, quadrupédie méthode naturelle (un homme court avec un masque à gaz), handball à 11, demi-fond, football. Certains sportifs portent un tee-shirt à l'effigie du Parteiadler du parti nazi (ou du Reichsadler du Troisième Reich).
Des officiers regardent depuis les tribunes (certaines tribunes sont Chemiserie-Tiercelet, Bonneterie-nouveautés, Brasserie Kérinou…).

Une flottille en navigation, cheminées fumantes.
Des bateaux militaires sont à quai, arborant le pavillon de l'Allemagne nazie.
Un officier s'exprime devant son équipage. Il sort un papier de sa poche. Tous se saluent.

Des officiers marchent sur le port. Le groupe se salue et se sépare.