Le Chevalier Bleu et son fidèle écuyer sauvent une chenille laide que des brigands avaient attaquée. Celle-ci se révèle vite turbulente et toujours affamée. Elle dévore tout sur son passage et trouble la quiétude des deux amis. ; Placée sous la garde de Coccinelle, tandis que le chevalier s'en va chercher une nourriture plus adéquate pour l'insatiable garnement, le laideron devient alors cocon puis gracieux papillon aux formes enchanteresses. Il s'envole au loin avec son prétendant après avoir remercié le Chevalier le plus délicieusement du monde.