Voyage en Israël et en Palestine. Jérusalem : l'esplanade des Mosquées, le Dôme du Rocher en réfection, des échafaudages l'entourent, le monument d'Absalom, le Mont des Oliviers, les touristes marchent dans les rues de la vieille ville, une jeune fille prend la main d'une touriste qui la repousse, un souk, les rues du vieux Jérusalem, vue sur Jérusalem depuis le Mont des Oliviers, un Pater écrit en breton au couvent des Carmélites. Jéricho, le temple d'Hicham. La mer Morte, baignade, une femme fume une cigarette en regardant la mer. Voyage en voiture, visite de Bethléem. Des touristes montent en masse dans des camions bâchés, visite d'une ville à identifier. On nourrit une tortue. Circulation dans les rues d'une ville à identifier. La boutique d'un horloger. Un soldat de l'armée israélienne, un poste frontière. Une ville côtière à identifier, promenade dans un parc. Acre : plage, fortifications de Saint-Jean d'Acre et vieille ville, port de pêche, la mosquée colorée de Jezzar Pasha. Frontière libano-israélienne. Un marché, échoppes de commerçants, un vendeur de thé, des enfants jouent devant la caméra. Lac Tibériade : ski nautique. Ruines romaines de Capharnaüm. Ruines byzantines de Shavei Zion en bord de mer. Une ferme d'élevage de vaches laitières. Un aqueduc romain et un site archéologique en bord de mer à Césarée. Aéroport, décollage filmé depuis la cabine par le hublot, atterrissage, décollage.