Traversée de l'Espagne au Maroc en bateau, d'Algésiras à Ceuta. A bord du bateau, différentes vues sur les ponts. Sur carte du Maroc, titre en lettres de couleurs, voitures embarquant sur bateau (ferry-boat), Algésiras, pétrolier, paquebot blanc, chalutier, pétrolier, treuils. A Meknès, panorama général sur la Médina pris de l'Hôtel, remparts, anciens magasins à grains, place d'Al Mansour (ou Porte des Renégats), palais de Mulay Ismaïl (le "Versailles marocain"), vues sur les commerçants dans le souk : fabricants de bonnets, potiers, couturiers (machine çà coudre), tailleurs, marchand d'eau, le souk aux tissus, chaudronniers. Minaret de la Kouba Sidi Aissa, Portes de la vieille ville (Bal El Air), vue générale sur la Médina, Pavillon des ambassadeurs. Vues sur paysage rural, région d'Asrou : troupeau de bœufs, oiseaux (pique beaux) village. Marrakech, sa palmeraie et ses remparts. Tombeaux Saadiens. Minaret d’El Mansour. Place Jema El Fnaa : charmeur de serpent, conteur, chanteur et musiciens, un homme danse avec son instrument. Des percussionnistes, danses Chleus. Foire aux ânes, aux mulets, aux chevaux et aux dromadaires. Promenade dans le souk, joueur de tambour, musiciens (tambour, violon), marchand d'eau, danseur noir du Sahara (castagnettes en métal), charmeur de serpent (cobra, naja), foire aux ânes, mulets, chevaux, dromadaires, prière , promenade dans souk, potiers, marchands de tissu, pharmaciens (apothicaires), teinturiers, vanniers, forgerons, cordonniers, selliers, marchands de tapis. Palmeraie de Marrakech. Vue sur la côte, désert (buisson), dromadaire, .Paysages désertiques. A Mazagan (aujourd'hui El Jadida) : les remparts portugais, les bastions portugais, canons, rue centrale, deux juifs. Au bord de la mer, pêcheur à la ligne.
Rabat : le tour d’Hassan et la mosquée inachevée (colonnes). Vues sur Rabat et Salé, porte de la ville. Kasbah des Oudayas (jardin). Des vieux canons dans l'ancienne prison portugaise devenue restaurant. A Salé, la Medersa, la grande Mosquée, le cimetière Maure.
Retour en bateau vers l'Espagne.