Nantes, Carnaval, 1964, avec le sous titre " la gloire, ça c'est du boulot ", interviews de carnavaliers du groupe Mouché, visite des ateliers de construction de chars en face du quai de La Fosse ; chars " PTT Le timbre nantais ", chars en construction (bois, grillage, plâtre, papiers collés) ; char " timbre, tour du château, cathédrale ", " Reines de la nouveauté ", " reines ", " " Nounours, bonsoir les tous petits ", char du Pont Rousseau de M. Mouché, interview de M. Arrambard (a créé des chars dès 1923-1925), M. Maussion Roger (colllaborateur de M. Arrambard, fils d'un carnavalier, premier vice président du comité des fêtes, exécute des grosses têtes), M et Mme Avril, les Reines, pot d'honneur offert par M.Avril.