Plage de Morgat. Pêche au filet sur la plage par un groupe d'estivants animés par un homme noir, pêche à la senne de plage. Partie de pêche détente pour estivants en baie de Douarnenez, sur une chaloupe sardinière. Le premier porte avion de la Marine Nationale Française le "Béarn" mouille dans la baie, croiseur T52. L'actuel "Grand Hôtel de la Mer" sert de décor à un départ en canoé de la plage de Morgat. Des enfants jouent et tirent à la corde sur la plage, des garçons et des filles d'une dizaine d'années en tricots rayés et maillots tricotés. Détente, sieste, jeux avec un fox terrier. La mode à Morgat en cet été 1939, maillots, tenues de promenade, hommes et femmes. Rude excursion jusqu'à l'ile de Sein, le bateau croise des barques de pêche, arrivée sur Sein, le port est animé, l'Enez Sun décharge sa cargaison. Le poisson sur le quai, les femmes le nettoie avec un vieux marin. La digue de protection. Les jardins protégés de l'île, infimes, cernés par de haut murets de pierres. Un habitat serré, des chemins étroits, une végétation rase, le goémon est mis à sécher sur l'herbe, sur les murets. Procession d'une colonie de gamins escortés par une sœur. "La Ville d'Ys" immatriculé à Douarnenez (société Kersat Douarnenez) s'apprête à partir. Retour en fin de journée, dernier regard sur l'île, le navire croise un cargo. Retour dans la baie de Morgat parmi les barques de pêche colorées et affairées.