Un jour nouveau se lève sur les Andes. La troupe du commandant Gomez est dépitée suite à la fuite des enfants. Ils souhaiteraient un guide pour les accompagner à travers les sombres vallées Incas. C'est le moment que choisissent Mendoza, Pedro et Sancho pour refaire apparition et proposer leur aide aux espagnols, afin de profiter de la situation pour retrouver les enfants !
A quelques kilomètres de là, Esteban, Zia et Tao accompagnés de Waina et Ketcha, les deux messagers du Vieux Pic, poursuivent leur ascension vers la grande cité Inca. Les espagnols ne tardent pas à les rattraper. Les enfants fuient une fois de plus et doivent escalader une falaise au sommet de laquelle ils se retrouvent sur une crête. C'est là que se trouve le Fort de l'Aigle Noir, l'avant-garde de la cité du Vieux Pic. Les enfants s'y rendent et y rencontrent Yupanqui, chef de la forteresse. Les espagnols arrivent eux aussi aux portes du fort de l'Aigle Noir, mais Gomez préfère charger Mendoza de préparer une attaque , plutôt que foncer tête baissée comme le suggère Gaspard.
A l'intérieur du fort, les troupes Incas se préparent à défendre leur cité quand Mendoza vient à la rencontre d'Esteban. La tension monte mais Esteban supplie Yupanqui de laisser Mendoza lui parler. Celui-ci salue le jeune garçon et lui envoie un signe : "A très bientôt ! Peut être même à ce soir !" Esteban comprend alors le message de Mendoza : les espagnols vont lancer une attaque contre le fort de nuit.
En effet, Gomez et ses hommes attaquent la nuit venue et grâce à une invention de Tao, les Incas remportent la bataille. Le lendemain, Waina et Ketcha accompagnent les enfants pour les derniers kilomètres les séparant du Vieux Pic. Derrière une chute d'eau, les enfants pénètrent à l'intérieur d'une grotte au fond de laquelle scintille le jour. Eblouis, les enfants découvrent la merveilleuse cité Inca du Vieux Pic, perchée dans les nuages au pied du Machu Picchu. Waina et Ketcha présentent Esteban, Zia et Tao à Kraka, le chef du Vieux Pic, sous l'oeil fasciné des habitants de la ville. Kraka ne tarde pas à remarquer les médaillons que portent Zia et Esteban : les deux enfants apprennent alors qu'ils sont en possession des clés qui ouvriront les portes de la Cité d'Or de Tseila...