Suite à la prise du Fort de l'Aigle Noir par les espagnols, Mendoza détruit le pont suspendu reliant la montagne du Fort à celle du Vieux Pic. Au Vieux Pic justement, Esteban expose ses projets à Kraka : repartir vers les Cités d'Or. Kraka estime qu'il s'agit d'une quête bien trop risquée pour trois enfants seuls.
Au même instant apparaissent Mendoza, Pedro et Sancho. Mendoza affirme vouloir accompagner les enfants vers les montagnes du sud supposées abriter Tseila, la première des Cités d'Or. Kraka autorise leur départ, accompagnés de Waina et d'un petit groupe de soldats incas. Pendant l'aride marche vers le sud, Sancho et Pedro pensent qu'il faudrait se débarrasser de Waina afin d'être seuls avec les enfants. Mendoza leur répond de patienter et d'attendre le moment opportun.
Soudain, le petit groupe fait une étrange découverte : une lourde flèche de bronze plantée dans un rocher. Waina indique que cette flèche appartient aux Urubus, guerriers géants et redoutables. Aussi recommande t'il aux enfants et aux trois espagnols la plus grande prudence. Pichu sonne l'alerte : les Urubus approchent ! Waina ordonne aux enfants de reculer pendant que les incas tentent de contenir l'attaque des dangereux guerriers. Mendoza en profite pour emmener les enfants avec lui, de son côté. Ils parviennent à se dissimuler à l'intérieur d'une fissure dans la montagne et en ressortent quelques mètres plus loin. Mendoza indique qu'ils ne peuvent pas attendre Waina et ses hommes, sans quoi ils tomberaient entre les mains des Urubus.
Au détour d'un rocher, Esteban trouve une jeune fille étendue sur le sol, évanouie. Celle-ci retrouve ses esprits et se présente : elle s'appelle Lana et dit avoir été enlevée par les Urubus. Selon elle, il leur faut rejoindre son village car les Urubus doivent être à sa poursuite. Tous se mettent en route et parviennent en soirée sur les rives d'un lac. Lana dit qu'il s'agit du lac de son village et appelle les siens en sifflant dans une tige de roseau. D'autres sifflements se sont entendre, au loin. Une épaisse brume se lève et des embarcations s'approchent. Lana retrouve son père, Sabal. Esteban et ses amis embarquent à bord des barques et rejoignent Totola, le village de roseaux flottants de Lana.
Mais à peine ont-ils le temps de déguster un repas préparé en leur honneur qu'un villageois alerte le chef. Sabal estime que les géants attaqueront le village au petit matin. Résignée, Lana songe à s'offrir en sacrifice aux dangereux guerriers afin d'épargner les gens de Totola. Esteban n'est pas de cet avis et veut défendre le village. Comme à l'accoutumée, Tao a une idée qu'il va préparer toute la nuit durant.
L'aube se lève et l'invention de Tao est enfin prête : il s'agit d'un sous-marin munit d'un périscope et d'un couteau attaché au bout d'une perche. Comme prévu, les Urubus assaillent le village à bord de leurs radeaux. A l'aide du sous-marin, Esteban et Tao démantèlent le radeau Urubu. Les géants se retrouvent tous à l'eau et pensent avoir affaire au « monstre du lac ». Ils fuient et seul leur chef, Kuruga, est capturé. Celui-ci explique que les jeunes filles du lac étaient enlevées afin de satisfaire la déesse Pachamama. Si Pachamama n'était pas satisfaite, elle déversait sa colère ainsi que le « feu sacré » du haut de sa montagne. Tao se rappelle de l'indication donnée par Kraka au Vieux Pic : c'est cette même déesse, Pachamama, qui garde l'entrée des Cités d'Or.
Esteban demande alors à Kuruga où se trouve la montagne de la déesse. Le géant montre du doigt une montagne au loin, « la montagne des Cités d'Or » ...