Tandis qu'Esteban se familiarise avec le maniement du grand condor, ce qui ne rassure pas Sancho et Pedro , Mendoza se souvient du message du quipu d'or trouvé à Tseila : les habitants de la cité se sont réfugiés au pays maya. Il pense donc qu'ils y trouveront les autres Cités d'Or. Mais Esteban veut d'abord de faire un crochet par le Vieux Pic afin d'obtenir auprès de Kraka plus de renseignements sur ce pays. Guidé par les indications de Mendoza, Esteban dirige le Condor vers le Vieux Pic qui apparaît au bout d'un moment .
Pendant ce temps, les soldats espagnols commandés par Gaspard s'activent à la reconstruction du pont suspendu détruit par Mendoza , tandis que les soldats incas du Vieux Pic tentent de les repousser. Avertit de la situation, Kraka décide de construire un mur à l'entrée de la cascade afin de leur barrer la route .
Guidés par Patou, le condor de Zia, nos amis survolent le pont suspendu et constatent que les espagnols font traverser leur canon . Tao dit à Esteban de faire piquer le Grand Condor en direction du pont. En un éclair, l'oiseau d'or frôle le pont , l'ébranle et le coupe littéralement en deux. Les soldats espagnols et le canon tombent tous dans le ravin sous le regard désespéré du commandant Gomez . Plus loin, les espagnols finissent par trouver l'entrée de la grotte derrière la chute d'eau, qui a été murée . Gaspard suggère d'utiliser le reste des barils de poudre afin de faire sauter ce mur .
De leur côté, Esteban et ses amis assistent impuissants à la scène depuis le Grand Condor. Soudain, la poudrière préparée par les soldats de Gomez explose et projette les rochers à l'extérieur de la grotte. Les villageois incas assistent également à cette explosion . Gaspard et Gomez pensent avoir dégagé le passage avec succès mais la déflagration produite par l'explosion a ébranlé la montagne qui se s'ouvre alors . L'unique route menant au Vieux Pic est emportée avec les eaux, de même que Gaspard, Gomez et les derniers soldats espagnols .
Kraka, Yupanqui et tous les habitants du Vieux Pic comprennent que leur cité est maintenant coupée du reste du pays inca, pour toujours ... A bord du Grand Condor, nos amis atterrissent sur la place centrale du Vieux Pic . Ebahis, les villageois voient en Esteban leur sauveur, l'envoyé du dieu Soleil . Le jeune garçon expose à Kraka ce qui leur est arrivé : la découverte du Grand Condor et le quipu de Tseila leur indiquant la voie du Pays Maya. Mendoza demande à Kraka des informations à propos de ce pays. Le chef de la cité appelle Mayuca mais ce dernier ne possède que peu de renseignements à ce propos. A sa connaissance, seul Papacamayo de Puna s'est rendu vers la fontaine sacrée de Maya. Le regard de Zia s'éclaire puisque Papacamayo n'est nul autre que son père , raison supplémentaire pour partir à la recherche de ce pays.
Après une nuit de repos, les enfants, accompagnés de Mendoza, Sancho et Pedro embarquent à bord du Grand Condor . Sous les acclamations du peuple du Vieux Pic et les prières de Kraka , le Grand Condor déploit ses ailes et s'envole vers un nouveau pays plein de mystères, en direction du soleil ...