Au village du Nouveau Soleil, les enfants sont surpris de voir tous les villageois tristes et dépités. Mendoza leur apprend alors la nouvelle : le vieux chef est gravement blessé. Seule, Zia s'approche et par un échange de regards, reconnaît aussitôt son père, Papacamayo de Puna. Le père et la fille s'embrassent alors et tous deux ne peuvent retenir leurs larmes.
A la nuit tombée, tout le monde est rassemblé dans la maison, autour du chef du village mourrant. Ce dernier pense alors que son destin est de révéler un lourd secret qu'il a gardé durant toute sa vie. Papacamayo raconte alors comment, cinq ans plus tôt, les espagnols ont mis à sac son village, Puna, comment ils ont commencé à piller les richesses incas, et surtout comment ils lui ont ôté sans aucune pitié son unique enfant, Zia. Il explique également que, au cours de son périple par delà les monts et les contrées, il a lui-même découvert une Cité d'Or. Il accepte alors de révéler sa localisation, même en présence de Mendoza : elle se situerait à l'intersection des diagonales d'un carré, formé par le Bouclier Fumant et par les trois cités mayas en ruine. Le vieil homme décrit alors sa beauté mais prévient également ses auditeurs qu'un grand danger la menace : les Olmèques ne doivent en aucun cas s'emparer du grand trésor qu'elle renferme... sur ces dernières paroles, Papacamayo pousse alors ultime soupir. Zia et Maïna fondent en larmes. Les retrouvailles furent si courtes ! Un bonheur intense mais si vite disparu ...
A l'extérieur, Mendoza se met aussitôt à calculer l'emplacement donné par Papacamayo, ce qui indigne Esteban, qui songe lui à la douleur de Zia.
De leur côté, les Olmèques ont d'autres préoccupations. Ils ne comprennent toujours pas comment un si grand oiseau d'or a pu s'envoler. Ils en rejettent la faute sur Marinche et sur le Docteur, qui sont jetés en prison. Mais un tout autre problème inquiète Ménator : l'énergie produite par le grand cristal diminue, ce qui met la réfrigération des élus olmèques en péril.
Le lendemain, tout près du village du Nouveau Soleil, les villageois se recueillent devant la tombe de Papacamayo. Viracocha, qui refuse d'admettre la défaite, propose de visiter les autres chefs Mayas de la région afin de mener une guerre digne de ce nom contre les Olmèques. Cependant, malgré le courage du jeune guerrier, les chefs des villages alentours refusent de donner leur aide, prétextant la supériorité olmèque. Rentré bredouille au village, Viracocha ne renonce pas pour autant et propose de se battre sans aide extérieure. Les enfants acceptent de mettre le Grand Condor au profit du village, ne serait-ce que pour venger Papacamayo. En fin de journée, les chefs mayas changent d'avis et acceptent, à l'unisson, de mener une ultime bataille contre l'oppression olmèque. L'heure de la dernière révolte maya est arrivée...