Petit Ours Brun assiste à un tour de magie d’Ours Noir et pense réellement que la magie existe pour de vrai. Ayant récupéré la baguette magique de son cousin, il essaie en vain de faire disparaitre les nuages et de faire pousser les salades de Nounou. Lorsque Nounou lui explique que les magiciens ont en fait des trucs, Petit Ours Brun retourne voir son cousin pour qu’il lui en livre un. La vraie magie n’existe pas mais le tour de magie de Petit Ours Brun va en surprendre plus d’un !